扬州建工控股集团有限公司不超过6亿元公司债券主承销商遴选公告
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为进一步优化债务结构，降低融资成本，扬州建工控股集团有限公司（以下简称“公司”）拟注册发行不超过6亿元公司债券，期限不超过10年，分期发行，每期发行金额待定，用于偿还2026年4月到期合计6亿元公开发行公司债券。
根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》（扬发改财金发[2016]830号）及《关于进一步优化我市直接债务融资中介机构遴选工作的意见》，公司现采用公开遴选方式确定本次公司债券的主承销商。
一、本次发债概况
1.发行人：扬州建工控股集团有限公司。
2.项目名称：扬州建工控股集团有限公司不超过6亿元公司债券主承销商遴选项目。
3.发行总额：不超过6亿元（最终以交易所审批为准）。
4.期限：不超过10年（含）。
5.募集资金用途：偿还到期公司债券本金。
二、标段划分
本次招标为1个标段，综合评分第1名的投标人中标。
三、投标人资质要求
1、具有独立承担民事责任能力。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。
4、具备有效的《营业执照》。
5、具备有效的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》。
6、本项目接受联合体投标，原则上不超过2家。联合体在投标前需就协作分工和承销份额等相关事宜达成一致意见并提供书面证明文件。
7、投标人已组成联合体投标的，不得组成新的联合体或独立投标。
四、投标文件内容
1、投标函（附件1）
2、资质证明文件（附件2）
3、执业评价（附件3）（仅牵头单位提供）
中国证监会2024年证券公司分类评级结果
4、公司债承销业绩（附件4）（仅牵头单位提供）
（1）2022年1月1日-2024年12月31日，投标人（母子公司合并计算）全国信用类债券承销总金额排名情况(以wind数据为准)。查询路径：wind债券—“专题统计：一级市场”—“承销统计：债券承销排名（wind口径）”-“统计区间为“2022/1/1-2024/12/31”，“机构类型”勾选“证券”，债券分类勾选“企业债、公司债、短期融资券、中期票据、定向工具、项目收益票据”，点击“合并母子公司”，提取数据，须提供截图并加盖投标人公章。
（2）2022年1月1日-2024年12月31日，投标人（母子公司合并计算）江苏省信用类债券承总销金额排名情况(以wind数据为准)。查询路径：wind债券—“专题统计：一级市场”—“承销统计：债券承销分地域排名”-“统计区间为“2022/1/1-2024/12/31”，“机构类型”勾选“证券”，点击“合并母子公司”，提取数据，地域选择“江苏”，债券分类（Wind）（2025）勾选“债务融资工具（NAFMII）、公司债（证监会）”，提取数据，须提供截图并加盖投标人公章。
（3）2024年度，投标人作为主承销商（含联席主承）发行私募公司债券的发行失败率。投标人需列表明示上述期间内主承销私募公司债券只数、取消发行及推迟发行只数，发行失败率=（取消发行只数+推迟发行只数）/主承销只数），精确到0.01%，须提供相应截图加盖投标人公章。wind私募公司债发行情况查询路径：债券-专题统计-一级市场-债券承销排名（wind口径）-统计年度为“2024年”-机构类型为“证券”-合并母子公司-选择板块为“债券分类（wind）-私募债”-地域分类为全国；wind推迟和取消发行私募公司债查询路径：债券-专题统计-一级市场-新券发行-推迟或取消发行债券，事件类型选取“全部”，统计区间为“2024/1/1-2024/12/31”，债券类型为“私募债”、上市地点为“全部市场”，筛选投标人作为主承销商的项目。
5、合规情况（附件5）（仅牵头单位提供）
证监会查询网站：证监会官方网（http://www.csrc.gov.cn/）首页>政务信息>政府信息公开>主动公开目录>按主题查看>行政执法，投标人提供查询截图并加盖公章。
6、发行方案设计（附件6）（仅牵头单位提供）
本次债券注册发行方案设计、申报时间安排、时间节点控制、后续服务承诺等。
7、项目团队能力（附件7）（仅牵头单位提供）
本次债券注册发行项目团队的人员组成、服务经验、专业能力等。
8、如为联合体投标，附联合体协议书（附件8）
9、承销费率报价函（附件9）
10、为提高本次招标效率，投标人应注意：
（1）附件3、4、5、6、7仅需牵头单位提供，其余文件联合体各方均需提供。
（2）投标文件应依照本公告（含附件）中所提供的查询路径和模板格式进行编辑，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索；
（3）投标文件内容应简洁易懂、切合要点、合理控制篇幅；
（4）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。
五、评审机制
1、我公司将组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，并在履行相关程序后，最终确定本次公司债券主承销商的中标机构。
2、本次遴选评审会取消现场述标环节。
六、投标文件及递交时间
投标文件一式五份（正本一份，副本四份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间2025年【11】月【20】日【14】时【30】分，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
七、保密义务
未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告和招标文件所提供的相关信息和资料。
八、注意事项
1、报名方式：本项目招标可采取现场或电子邮件方式报名，现场报名的投标单位携带授权委托书、报名人身份证、营业执照复印件加盖公章至招标代理机构报名；电子邮件报名的投标单位请将授权委托书、报名人身份证、营业执照加盖公章的扫描件编辑成PDF发送到418682631@qq.com报名，电子邮件主要栏目备注项目名称+投标单位名称+联系人+联系电话，同时缴纳报名费300元，售后不退。如投标单位未按上述要求提供报名材料，将视为未报名。本项目报名截止时间为北京时间2025年11月10日18时00分。
2、本公告公示期为自公告发布之日起20天。
3、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用。
4、本次招标由中标人在领取中标通知书前参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类标准的50％一次性支付给招标代理机构代理服务费（可开具增值税发票），本项目代理费按照三年发行期计算。
招标代理服务费开户银行：中国建设银行股份有限公司扬州琼花支行
开户名称：扬州建控建设工程咨询服务有限公司
开户帐号：32050174573600001980
5、本公告有关表述以及未尽事宜解释权归招标人所有。
6、投标人不得以任何违反法律、法规的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。
九、招标工作联络方式
1、代理机构：【扬州建控建设工程咨询服务有限公司】
联系人：【沈先生】
电话：【15995131480】
邮寄地址：【江苏省扬州市广陵区广陵新城文昌东路10号城建广场A3号楼9层925】
2、招标人：扬州建工控股集团有限公司
联系人：【顾女士】
联系电话：【15905279800】
地址：【江苏省扬州市广陵区广陵新城文昌东路10号城建广场A3号楼13层】
扬州建工控股集团有限公司
2025年10月30日